Planista finansowy

Projektant finansowy to ktoś, kto korzysta z procesów planowania, które pomogą dowiedzieć się, jak osiągnąć swoje cele życiowe. Planista może mieć możliwość ujrzenia swojej sytuacji finansowej oraz dokonywania korekt finansowych na zalecenia planowania, które są dla Ciebie korzystne. Planista może patrzeć na wszystkie Twoje potrzeby w tym na budżet i oszczędności, podatki, inwestycje, ubezpieczenia i planowaną emeryturę. Ten wielki obraz podejścia do celów finansowych może wyznaczyć planista od innych doradców finansowych, którzy mogą być wyszkoleni do skoncentrowania się na konkretnej dziedzinie finansowej.